Эта история рассказывает о принце из царства демонов Цзянь Юньфань, оказавшим в мире людей. После встречи с двумя друзьями, он понимает важность дружбы и любви между людьми и феями. Но его отец, Владыка демонов, замышляет чудовищное преступление. Чью сторону займёт принц: своего отца или возлюбленной и ее друзей?