Молодой трактирщик Ли Сяо Яо, мечтающий стать великим героем, случайно встречает Чжао Линъэр — потомка богини Нува. Вместе они отправляются на поиски Водной Духовной Бусины, которая может положить конец засухе, поразившей землю. По пути они знакомятся с Линь Юэ Жу и ученым Лю Цзинь Юанем, а также с другими единомышленниками. В поисках духовной бусины они сталкиваются с многочисленными опасностями и в конечном итоге мешают катастрофическому замыслу лидера Секты Луны, который стремится уничтожить мир.