После очередного выступления в ночном клубе Восточного Лондона дрэг-квин Джулс подвергается жестокому нападению. Спустя три месяца Джулсу удается оправиться от физических травм, однако теперь он предпочитает быть затворником, отказавшись от прежнего образа жизни. Однажды ночью главный герой посещает сауну для геев, где неожиданно встречает Престона — мужчину, который избил его. Когда Джулс осознает, что Престон совершенно его не узнает, он принимает решение сблизиться со своим обидчиком и узнать подробности об его жизни, чтобы подготовить и реализовать коварный план мести.