Молодой член якудза Етаро, отбывающий небольшой тюремный срок, по радио знакомится с творчеством театрального артиста Якумо Юракутея, который специализируется на традиционной японской форме комедийного повествования под названием ракуго. После освобождения из тюрьмы мужчина решает завязать с преступным ремеслом, чтобы встретиться со своим новым кумиром и напроситься стать его учеником. В ходе обучения Етаро заводит отношения с энергичной девушкой Конацу, которую вырастил Якумо с тех пор, как умер ее отец, также прославленный мастер ракуго.