Фильм состоит из трех связанных между собой любовных историй, действие которых происходит в Тоскане в начале XVI века. В первом эпизоде благородный воин Угуччионе де Торнаквинчи влюбляется в прекрасную женщину, которую запер в доме ревнивый престарелый муж. Далее рассказывается о Домицилле, жене астролога, которая делится своими запретными сексуальными фантазиями с художником Бастиано да Сангалло, выдающим себя за путешествующего Папу Римского. А в финальном эпизоде тот самый художник должен написать портрет влиятельной и непредсказуемой дворянки Лукреции Борджиа.