События развиваются во времена династии Мин, в третий год Тяньци. Жители полуострова Ляодун воздвигают крепость для защиты главного города княжества от угроз извне, но случилось так, что напасть пришла не снаружи, а изнутри. Вскоре в княжестве стали расползаться слухи о странной хвори, распространяющейся по государству. Местные поговаривают, что сам господь разгневался на людей из-за строительства крепости, наслав на них этот странный недуг. В центре сюжета окажется состоящий в тайной службе Чу Сыцзин, направленный в северные земли для того, чтобы разобраться с тем, что там происходит. По прибытии он сталкивается с ужасными последствиями странных мутаций, постигших местное население.