События разворачиваются вокруг приключений Грицка — веселого пастуха, который обладает невероятно красивым голосом. Используя собственный голос, главный герой исполняет лирические, забавные и необычные песни, попутно сталкиваясь с различными приключениями на своем пути. В процессе бесцельных странствий Грицко встречает суровых комиссаров, преступников и представителей музыкального мира. Однако самой главной встречей в жизни пастуха оказывается случайное знакомство с очаровательной молодой женщиной, увлекающейся рыбной ловлей.