События происходят сразу после окончания гражданской войны в Испании, в которой победил националист Франсиско Франко. Мальчик по имени Фандо пытается выяснить причину неожиданного исчезновения своего отца-коммуниста. Вскоре ребенок осознает, что к этому причастна его мать, набожная католичка и фашистка, которая сдала властям собственного мужа. Фандо, надеющийся найти своего отца живым, разрывается между ненавистью и любовью к своей матери, что приводит к возникновению в его голове потока иллюзий и сексуальных фантазий.