Действие разворачивается в конце 1920-х годов в изолированном и горном регионе Таджикистана, где существует высокая вероятность масштабной эпидемии черной оспы. Будучи ответственным человеком, Максуд Баев отправляется вместе с караваном в продолжительное путешествие, чтобы доставить вакцину в отдаленный регион. Тем временем агрессивно настроенные басмачи находятся в томительном ожидании подходящего момента для совершения нападения на караван. Зная, что у Баева и его соратников находится в плену главарь банды басмачей, преступники должны действовать максимально осторожно во время атаки…