После событий предыдущего фильма граф Йорга перебрался из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, где поселился в особняке рядом с сиротским приютом. Охотясь преимущественно за молодыми и красивыми женщинами, он обзавелся целым гаремом клыкастых любовниц. Однажды граф похищает прекрасную воспитательницу детского дома Синтию Нельсон, которую не решается обратить в вампира из-за неожиданно пробудившихся сильных чувств. Девушка отказывается становиться его женой и остается заложницей в мрачном особняке, надеясь, что ее бойфренд, доктор Дэвид Болдуин, придет на помощь.