Однажды осенним вечером маленький Лисенок, прогуливающийся вдоль речки, замечает на другом берегу таинственный огонек, откуда периодически доносится не менее странный вой. Он хочет сплавать туда на лодке и проверить, однако Ворона предостерегает об опасности, утверждая, что там проживает трехглавый Дракон. Тем не менее любопытный Лисенок набирается смелости познакомиться с обитателем противоположного берега реки. Как вскоре выясняется, Драконом оказывается старый пес, который сидит на цепи и воет от скуки, пока охраняет дачу. Двое становятся друзьями: один рассказывает о прелестях свободы и предлагает покататься на лодке, а второй охотно делится житейской мудростью.