Теперь, когда мир освобожден от угрозы Зерефа и Акнологии, волшебники из гильдии «Хвост феи» решают, что пришло время бросить вызов легендарному 100-летнему квесту. Нацу в сопровождении друзей отправляется на далекий северный континент Гильтина, где им нужно сразиться с пятью Божественными Драконами, что еще не удавалось никому за последнее столетие: невыполнимая миссия унесла много жизней самых могущественных магов королевства. Тем временем к «Хвосту феи» присоединяется амбициозный новичок — энергичная девушка по имени Тоука, скрывающая какую-то тайну.