В давние времена, в эпоху войны с некромантами, драконы и имперские войска объединились, чтобы бороться против нечисти сообща. Могущественные создания скреплялись священными узами с избранными, чьи сердца были чисты, в результате чего у многих нечестивых зародилась зависть к драконьей силе. Принадлежащий к таковым новый император повелел изловить драконов и заключить их за решетку, а их людей-побратимов изгнать из страны. Спустя много лет в темницу с драконами, в попытке спасти своего друга-мышонка, пробирается маленькая девочка Пинг, где обнаруживает драконье яйцо, из которого скоро должен вылупится малыш...