Пожилой доктор Маркус Монсеррат, на протяжении всей жизни изучающий гипноз, создает устройство, позволяющее контролировать разум другого человека, а также в полной мере ощущать все его чувства и эмоции. Первым испытуемым соглашается стать молодой Майк Роско, который под воздействием гипноза возвращается к своей повседневной жизни, что позволяет доктору и его жене Эстель ощущать себя в его теле. В ходе эксперимента пожилая женщина берет на себя весь контроль, чтобы с помощью Майка совершать различные преступления и все более безрассудные поступки, что в итоге приводит трагедии.