Рефухио с детства рос и воспитывался в цирковой труппе. Отец бросил их с матерью, когда парнишка был еще ребенком, и мама его, цирковая наездница, так и не нашла новую любовь. Став клоуном, парень вскоре по-настоящему влюбляется, но девочка, с которой они дружили с самого детства, отвергает мальчугана, сказав, что его большая любовь еще впереди. Спустя некоторое время Рефухио влюбляется вновь. Его избранницей оказывается очаровательная танцовщица, за чувства которой он решает бороться до последнего, несмотря на то, что её бывший — опасный бандит.