В 1997 году двое медвежат-близнецов, живущих на территории Национального института наук о жизни, таинственным образом исчезают после того, как они съели полынь и чеснок: древняя легенда гласит, что столь необычная трапеза превращает медведей в людей. Двадцать пять лет спустя братья-медведи, превратившиеся в людей, ведут кардинально отличающиеся образы жизни: На Ун-Нам — офицер полиции, а Ли Чон-Хак — член мафиозной группировки. Однажды непредсказуемое развитие событий дает братьям уникальную возможность воссоединиться...