На этот раз действие трех притч разворачивается в XIX веке в одной из деревень Могилевской губернии. В первой новелле молодой цыган по имени Илья перед кражей коня неожиданно просит помощи у Николая Чудотворца и вскоре получает ответ на свои молитвы. Вторая рассказывает о крестьянской семье, где молодые муж и жена, уставшие терпеть в доме немощного старика, благодаря маленькому сыну осознают свою неправоту. А последняя притча повествует о плотнике, бросившем по молодости женщину с ребенком, который годы спустя признал свою ошибку и ищет искупления.