Во главе истории находится хитрый енот по имени Скрэггс, который всю свою жизнь провел на свалках в поисках еды. Устав голодать, он пробирается на роскошную виллу эксцентричной миллионерши миссис Мачмор, где благодаря красному банту на шее и врожденному обаянию притворяется милым котиком по кличке Тэффи. С этого момента жизнь уличного зверька начинает походить на сказку, поскольку сердобольная женщина кормит его досыта и исполняет все желания. Ситуацию усложняет только домашний доберман Бентли, стремящийся во что бы то ни стало раскрыть правду своей хозяйке.