Безумный правитель Шахрияр, терзаемый манией преследования, каждое утро убивает по невесте. Вечером ему приводят новую, а утром палач отрубает ей голову. Изначально Шахрияр подозревал каждую девушку в измене и в коварных замыслах против себя, но позже это просто превратилось в привычку. И вот настал день, когда молодых девушек в округе вовсе не осталось, за исключением двух дочерей первого министра, которых тот попытался скрыть от своего государя. Когда требования Шахрияра стали ультимативными, чтобы сохранить жизнь отцу и сестре, Шахерезада решает стать очередной невестой, имея задумку, как не лишиться головы следующим утром.