В центре сюжета находится юная Сао — наследница ужасного семейного проклятия: в ее теле живет могущественный демон, известный как Красу. Главной героине удается контролировать демона днем, однако каждую ночь Красу обретает безграничную власть. У Сао появляется призрачная надежда освободиться от проклятия, когда она знакомится с загадочным юношей по имени Клауд, обладающим уникальным навыком исцеления с помощью прикосновения рук. Спустя некоторое время Клауд и Сао становятся парой, но их идиллическая жизнь начинает рушиться из-за действий местных жителей, нанявших охотника за нечистью, чтобы покончить с ночными нападениями таинственного существа.