1910 год. Европа накануне Первой мировой войны. Императорская семья Романовых посещает своих родственников, британскую королевскую семью. Этот визит навсегда остался в памяти юного принца Джона, влюбившегося в своих российских кузин. Джонни, симпатичный и очаровательный ребенок, отличается необычным видением мира. Дед, король Эдуард Седьмой, считает его своим любимым внуком. Но после смерти деда Джонни, больной эпилепсией, оказывается обузой для отца, нового короля Георга Пятого, и матери. Джонни отсылают в отдаленное поместье, но, изолированный от семьи, он несмотря ни на что остается настоящим принцем.