Грузинский юноша Эртаоз Брегвадзе раздает долги недавно скончавшегося отца, из-за чего лишается всего имущества, в том числе и крыши над головой. Отправившись в город, чтобы продать кувшин с медом, он встречает прекрасную Маргалиту, жену машиниста поезда Трифония, которая завела роман с тюремным начальником по имени Хута. Парень сам влюбляется в молодую женщину, но в результате непростых обстоятельств оказывается в темнице. Там Эртаоз знакомится с изобретателем-самоучкой Христофором, который разработал удивительный воздушный аппарат, использующий вместо горючего силу любви.