Одаренный ученый-химик Альфред Моррис неожиданно получает возможность открыть формулу газа майя, который быстро превращает людей в безмозглых гулей. Тестируя собственное изобретение, профессор использует в качестве подопытного студента-медика Теда Эллисона, который помолвлен с привлекательной певицей Изабель Льюис. По мере того, как Альфред пытается завоевать расположение Изабель, а Тед превращается в безмозглое существо, открывается неожиданная особенность газа: для поддержания жизни гулям необходима жидкость, содержащаяся в человеческих сердцах.