В роще рядом с ярмарочной площадью жена аптекаря Мельхиора случайно становится очевидцем покушения на таинственного мужчину, чем спасает ему жизнь. Получив травму головы, потерпевший лишается памяти и не может сказать, как и с какой целью оказался в Таллине. Взявшийся за расследование Мельхиор находит на месте происшествия кольцо, которое выводит его на цирковую труппу с ярмарки. В это самое время без предупреждения в город прибывает высокопоставленный римский священнослужитель Нидер, более известный как хладнокровный инквизитор и охотник на ведьм.