Во время Сабантуя по вине лучшего друга Тимерхан получает травму и становится хромым калекой. Пару лет спустя провинившийся приятель приходит просить прощения и в качестве покаяния преподносит в дар жеребую кобылу. Когда на свет появляется жеребенок, получивший имя Тарлан, он попадает под опеку к юному Закиру, сыну Тимерхана. Почти сразу же подросток заключает с одним из соседских ребят пари, что сможет победить на скачках. Мудрый дед Сафа и девушка Айгуль помогают Закиру вырастить из Тарлана быстрого и преданного скакуна.