Мультфильм, сделанный с помощью редкой технологии игольчатого экрана, представляет собой сказочную и сюрреалистическую иллюстрацию к знаменитой музыке Модеста Мусоргского. После захода солнца в день летнего солнцестояния на Лысой горе происходит настоящая фантасмагория: гротескные фигуры ведьм, монстров и множества других сверхъестественных существ перемежаются друг с другом в экстазе торжества зла. Когда демонический танец достигает своей кульминации, вся нечисть вынуждена отступить перед первыми лучами солнца и звуком утреннего колокола.