Девушка-оборотень Джербоа прибывает в Сидней и встречает Донни, работающего над малобюджетным фильмом ужасов. Случайное знакомство быстро перерастает в интимную связь на одну ночь, которая приводит к ускоренной беременности Джербоа, и Донни узнает об ее истинном происхождении. В то время как Джербоа и Донни решают личные проблемы, антрополог Бекмейер и ученый Шарп намереваются исследовать оборотней в сельской местности Австралии. Вскоре двое ученых сталкиваются с русской балериной Ольгой, принадлежащей к местному племени оборотней…