После нервного срыва успешная писательница Мэри Адамс отправляется в столь необходимый отпуск вместе с мужем, который они проведут в небольшом городке Драхо. Здесь с Мэри начинают происходить странные вещи: она видит демонов, оборотней и призраков. Сначала главная героиня думает, что она потеряла рассудок и остатки здравомыслия, но вскоре настоящие оборотни появляются на улицах городка. Когда супруг Мэри на ее глазах превращается в оборотня, женщина оказывается вовлеченной в масштабную битву против кровожадных существ.