Однажды утром в Санкт-Петербурге цирюльник Иван Яковлевич с изумлением обнаруживает у себя в хлебе чей-то нос, который мужчина незамедлительно выбрасывает в реку. Как вскоре выясняется, тот стал одухотворенной личностью и целенаправленно сбежал от своего тщедушного хозяина — молодого гражданского чиновника Ковалева. Последний отправляется на поиски носа, но беглец наотрез отказывается возвращаться к своей прежней жизни, поскольку теперь носит великолепный плащ и уже сам занимает высокое положение в государственной службе.