События происходят в грязной нью-йоркской квартире, принадлежащей молодому героиновому наркоману Личу. Еще с несколькими наркозависимыми приятелями, в том числе и джазовыми музыкантами, он дожидается прихода «связного» по прозвищу Ковбой, который должен принести всем новую дозу. В квартире также находится и начинающий режиссер-документалист Джим Данн, которой заплатил за наркотики, намереваясь запечатлеть на камеру образ жизни этих парней. Чтобы заполучить доверие «связного», Джим неохотно соглашается попробовать героин…