Суперагенту ЦРУ Бобу Флемингу поручена очередная миссия. Он должен отыскать русского ученого-перебежчика Полюского прежде, чем того найдут агенты КГБ и забрать у него микрофильм с секретными данными. Но американский шпион опаздывает — Полюский убит, но и конкурирующая фирма тоже остается ни с чем. Следы пропавшего микрофильма ведут в Бейрут, куда и отправляются, мирно беседуя друг с другом, представители двух разведок. Но в аэропорту столицы Ливана шутки заканчиваются — впереди новый раунд противостояния. Ведь микрофильм позарез нужен и тем, и другим…