По преданиям каждую тысячу лет Повелитель хаоса насылает на мир долгую ночь, с приближением которой всю землю сковывает льдом, из-за чего люди оказываются обречены на смерть. Действие развивается в империи Тан во вторую половину первого тысячелетия, когда все, кто верил в легенду, готовились к очередному Концу света. В центре сюжета — молодой воин Нин Цюэ из семейства обвиненного в измене и казненного генерала Сюань Ваня. Парню чудом удалось выжить, когда император отдал распоряжение вырезать всех родственников и близких военачальника. Затаивший в душе месть Нин Цюэ присоединяется к одному из приграничных отрядов, где его в числе прочих ждет спасенная им некогда девушка Сан Сан. А в это время император решает заключить мир с Золотой Ордой посредством брачного соглашения...