Действие происходит в богатой башкирской деревне, где в одном из хозяйств живут старик со старухой и два их непутевых сына. Однажды летом мужчина с сыновьями отправляется в поле косить овес, в процессе чего набредает на медвежий след, которой приводит всех троих к берлоге в близлежащем лесу. В попытках ее изучить, старик в прямом смысле теряет свою голову, из-за чего вся семья оказывается в полном замешательстве. Поскольку становится ясно, что в этом деле не обошлось без магии, главные герои отправляются на поиски волшебника, чем навлекают на себя еще больше непредсказуемых злоключений.