Известный художник Лоран, очарованный обаянием и грацией молодой танцовщицы Маргариты, приглашает ее в свою студию, чтобы написать портрет в образе восточной красавицы. Девушка любезно соглашается, поскольку состоит в несчастливых отношениях с черствым и надменным Стелли. Полгода спустя, когда последний отправляется в длительную загородную поездку, Маргарита использует эту возможность, чтобы с ним порвать и уйти к Лорану. Из ревности Стелли обращается за помощью к гипнотизеру Бизарро, который знает, как разлучить возлюбленных.