Ли Хо, обвиняющийся в предательстве, по приказу безжалостного мафиози Линь Чан Цао лишается обеих рук. После многих дней скитаний по сельской местности он сумел смириться со своей инвалидностью и научился зарабатывать на жизнь честным трудом. Некоторое время спустя похожая участь ожидает и его врага Кунг Су Чинга, которому выливают на ноги кислоту. Бывшие ненавистные соперники решают вместе изучать кунг-фу под надзором пожилого мастера боевых искусств, чтобы стать «одним целым» и отомстить Линь Чан Цао, по вине которого они превратились в калек.