10-летняя Уиллоу — тихая, умная и наблюдательная девочка-астматик, которая в середине 1960-х годов проживает вместе с семьей в изолированной и хорошо укрепленной усадьбе в самом сердце сельской местности Йоркшира. По мере взросления ее все больше настораживает странное поведение отца Ноя — дерзкого, властного и самопровозглашенного «короля леса», которого часто можно увидеть в звериных шкурах или крови. Однажды ночью в полнолуние Уиллоу решает проследить за отцом в лесу, что открывает ей глаза на шокирующую правду о семье.