Микки — гомофоб и неонацист из пригорода Лос-Анджелеса, который промышляет торговлей метамфетамином, работая на сурового криминального авторитета, не прощающего ошибок. Тоня — молодая чернокожая транс-женщина из маленького городка в Миссисипи, недавно перебравшаяся в Калифорнию, чтобы попытаться осуществить свою мечту стать актрисой. Познакомившись в результате непростых обстоятельств, Микки и Тоня неожиданно влюбляются, однако из-за потери партии наркотиков их счастливое совместное будущее оказывается под угрозой.