1521-й год. Испанские колонизаторы, возглавляемые Фернаном Магелланом, прибывают на Себу, чтобы взять остров под собственный контроль и развивать торговые отношения с местным правителем Раджей Хумабоном. В то время как Раджа готов сотрудничать с испанцами в надежде на рост благосостояния, правитель соседнего острова Лапу-Лапу отказывается смириться с потерей независимости. Пытаясь убедить Лапу-Лапу, Магеллан и Хумабон отправляют на остров в качестве посредника малайского раба по имени Энрике. Энрике проделывает отличную работу по убеждению Лапу-Лапу принять предложение Магеллана, но все рушит группа испанских солдат во главе с Лоренцо, решивших ограбить местную деревню.