Действие развивается вокруг Дилана — 21-летнего парня, пойманного в ловушку обязанностей: его мама Фиона страдает алкогольной зависимостью и оставляет сына заботиться о младшем брате и доме. Вынужденный браться за любую работу, главный герой принимает предложение поработать на изолированном ранчо, которое оказывается местом, где живет бесконечное множество сексуальных идентичностей. С помощью транс-женщины по имени Скай, владеющей ранчо, Дилан постепенно начинает открывать новую сторону себя, исследуя собственную идентичность и сексуальность.