Столетие назад Святым Учителем было использовано подавляющее демонов «Руководство по семи грезам», дабы, подчинив с его помощью Повелителя Демонов, вернуть миру порядок и благоденствие. После «Руководство» обрело вид Духа-талисмана, который куда-то исчез. В центре сюжета окажутся девушка Нань Янь, знаток ядов и опасных зелий, и Цзи Ян, мечник, прошлое которого скрыто за непробиваемой вуалью неизвестности. Между этими двумя противоположностями однажды вспыхнет чувство, и Дух-талисман окажет непосредственное влияние на их дальнейшие судьбы, а также на судьбы всего мира.