Прошло двадцать лет с тех пор, как Иван Муромец победил силы Тьмы и освободил свою любимую женщину Василису Прекрасную. Сейчас они живут в мире и согласии, воспитывая двух дочерей — Марью, обладающую богатырской силой и духом, и Софью, тихую девушку с даром магии. С тех пор в Белогорье царит спокойствие, особенно после того, как Кощей Бессмертный перешел на сторону света. Все меняется, когда появляется коварный колдун Северин, предвещающий ужасное бедствие. Волшебный мир охватывает паника, и даже сказочные существа переживают, что Иван Муромец потерял свою силу, однако на защиту Белогорья неожиданно становятся его дочери…