Каждый вечер мальчик, девочка и пожилой техник встречаются в старом театре, чтобы воплотить на сцене ту или иную сказку разных народов мира: две сестры борются за любовь принца-оборотня; юноша спускается в страну мертвых, где должен сразиться с тремя монстрами; во времена ацтеков жители города поклоняются существу, требующему человеческих жертвоприношений; африканский мальчик спасает жизнь старику, который является хранителем волшебного барабана; слуга тибетского короля, чтобы выполнить ответственное поручение, должен лишить жизни лучшего друга; а сын архитектора готов отправиться на край света ради своей возлюбленной.