Во времена правления династии Мин пожилой настоятель буддийского монастыря Саньбао готовится уйти на покой, но перед этим должен выбрать себе достойного преемника. В качестве наблюдателей в монастырь прибывают несколько высокопоставленных господ в сопровождении свиты, среди которых есть богатый аристократ Вэнь Ань и властолюбивый военачальник Ван. Выбор нового настоятеля постепенно превращается в напряженную шпионскую игру, поскольку гости на самом деле заинтересованы в похищении священного рукописного свитка Трипитаки.