Однажды привлекательная жительница Нью-Йорка Анна, пережившая смерть своей лучшей подруги Иззи, сталкивается с еще более странными событиями в своей жизни. После того как она начинает присматривать за необычным дворовым котом Бугером, и получает от него случайный укус, ее жизнь стремительно меняется в неожиданном направлении. Главная героиня постепенно начинает приобретать кошачьи черты — как физические, так и поведенческие, что приводит к невероятному хаосу в ее профессиональной жизни и в отношениях с возлюбленным.