Юный оборотень Фредди Лупин мечтает стать лидером своей стаи. Но его необычная внешность мешает ему быть принятым всерьез, и он сталкивается с частыми насмешками со стороны окружающих. Однажды Фредди случайно вызывает лунного духа, и теперь судьба всей вселенной зависит от того, смогут ли он и его друзья вернуть призрака обратно, прежде чем космический баланс будет разрушен. Герои отправляются в опасное приключение, чтобы найти злую ведьму, способную помочь им в этой сложной миссии. Однако ведьма не только ненавидит оборотней, она также готова наложить заклятие, которое превратит их в лягушек. Фредди и его верные друзья должны проявить смелость и находчивость, чтобы справиться с магией и спасти мир.