Действие разворачивается вокруг истории Сэма — трансгендера, который спустя годы возвращается в родной город на день рождения своего отца. Воспоминания и неразрешенные вопросы прошлого заставляют его тревожиться перед встречей с родственниками, ведь они до сих пор не видели его в новом обличии. В поезде Сэм встречает свою давнюю школьную подругу Кэтрин, и между ними вновь вспыхивает старая эмоциональная связь. Но как прошлое, так и настоящее наполнены сложными переживаниями и ситуациями, которые требуют от каждого из героев эмоциональной работы и принятия…