Чтобы избежать правосудия, преступник Брендан О'Мэлли пересекает границу с Мексикой и останавливается на ранчо своей бывшей возлюбленной Белль, которая теперь в браке с Джоном Брекенриджем и воспитывает 16-летнюю дочь Мелиссу. Все еще испытывая к женщине сильные чувства, он устраивается к ней на работу, согласившись перегнать скот в Техас. Вскоре беглого преступника настигает шериф Дана Стриблинг, но не может его арестовать в чужой стране, поэтому тоже нанимается погонщиком скота. Общее дело объединяет О'Мэлли и Стриблинга, однако оба понимают, что в США их дружба кончится смертельной дуэлью.