В 1932 году Япония оккупирует Маньчжурию и основывает марионеточное государство Маньчжоу-Го, где японская военная администрация стремится подчинить себе все тренировочные залы каратэ для подготовки своих солдат. Пожилой сэнсэй Эйкен Сибахара как может противится этому решению, но вскоре умирает, не успев назначить после себя преемника, из-за чего трое его лучших учеников по имени Гирю, Тайкан и Чой вынуждены присоединиться к японской армии. Все они по-своему трактуют наставления своего учителя, поэтому их судьбы складываются совершенно по-разному.