Действие развивается в 1954 году. Паренёк Миша живет в Ленинграде с мамой и бабушкой. Однажды он узнает, что мать его вскоре отправится на вертолете в Москву, а дальше на поезде на таинственный Дальний восток, в городок Манзовка, на встречу со своим мужем и его папой. И Миша не очень доволен, что дед-полковник настаивает, чтобы пока мама отправлялась туда одна, оставив непослушного и проблемного сына на попечение бабушки. Не в силах пропустить такое приключение, как переезд через всю страну на поезде, Миша обещает деду стать настоящим мужчиной и вести себя подобающе, чем заслуживает его доверие и место в купе рядом с мамой. Но без приключений все же обойтись не выходит, поскольку вскоре парень вычисляет на поезде самого настоящего шпиона...