В мире эльфов наступают крайне трудные времена, и главное Древо Жизни оказывается под угрозой. Спасти его может только 12-летний мальчик по имени Закари, которому предстоит отправиться в волшебное путешествие. От своей матери главный герой получает магическое ожерелье, которое наделяет его полезными подсказками и ведет по правильному пути. Ожерелье подсказывает, что путь в страну эльфов лежит через волшебный поезд. Однако у Закари есть еще одна важная миссия — найти своего брата Эндрю, который попал в беду и нуждается в помощи…